最近，一组媒体报道的数据颇为吸引人眼球：外卖大战后1600万骑手过剩，行业仅需400万骑手，实际涌进2000万人，超过5名骑手争抢一单。
事实果真如此吗？
关于2000万这一数字的来源，这篇文章是这样写的：大战期间，仅新增骑手就超过800万人，注册骑手总量被推至近2000万。显然，2000万是“注册骑手”的口径，而不是实际有订单的在跑骑手的口径。
众所周知，骑手是个流动性极高的行业，作为一个较大的“就业蓄水池”，这段时间跑单，过一段时间找到别的工作不跑单了，是非常正常的情况，注册骑手数，显然不等于市场上真正在跑的骑手数。很简单的道理，就像没有任何一个平台的注册数会等于它的月活或者日活。
与此同时，注册骑手在多平台同时注册的现象也非常普遍，因此将近2000万的注册数，本身也存在很大的泡沫。
美团和阿里是外卖市场最大的两个玩家。根据这两家公司此前披露的数据，外卖大战导致外卖员从1200万增长到2000万的说法，也明显站不住脚。
去年9月，美团董事长王兴在美团内部信中说，此前12个月美团每月平均连接的骑手数是336万人。而在去年8月，阿里财报电话会上，阿里中国电商事业群CEO蒋凡披露，从4月到8月，淘宝闪购的日均活跃骑手增长3倍，超过了200万的规模。
美团的数据是月活，淘宝闪购的数据是日活。如果把淘宝闪购数据换成月活，实际的骑手数还会更多一些。我们就把美团方面的月均336万人视为外卖大战前的数据（实际上去年年中外卖大战已经开打），阿里和美团在外卖大战前的月度活跃骑手总量也不会超过500万人。
这里我们就可以建立一个数量关系——在外卖大战开始之前，月度活跃骑手的数量大致是当时注册骑手数的四成。照此推算，在当前注册骑手数接近2000万的背景下，每月实际在跑的骑手也就是800万人。
再来看所谓行业只需400万骑手这一数据，来源是2026年3月瑞银的一项行业模型测算，这一测算建立在全员熟练在岗、订单均匀分布、无环境和时段波动的标准化假设之上，本质上是一个实验室数据。由于即时配送有极强的潮汐波动特征，午晚高峰、极端天气、节假日的脉冲式爆发都需要行业需要保有一定的人力冗余。因此，外卖市场理想的外卖员规模可能要达到600万人以上，才能够保持现有的服务质量。
理想情况下600万人跑的订单，现在有800万人在抢，这可能是更接近于外卖市场现实的数据，看起来是不是就没有那么耸人听闻了？
从经济学原理来看，外卖劳动力市场实际上接近于一个理想的“完全竞争市场”，外卖员几乎提供的是无差别的劳动力供给，而且整个市场准入门槛趋近于零，外卖员在这个市场的进和出都是完全自由的。
客观地说，外卖大战期间，补贴推高了全市场的单量，在短时间内刺激了外卖员人数的增长。但随着外卖补贴的退坡，外卖员的数量会逐渐恢复到市场平衡水平。很简单的道理，骑手如果不干外卖，还有快递员、服务员乃至工厂蓝领等其他就业选择，如果这个市场出现了1:5这个数量级的劳动力过剩，外卖员自然会流动到其他行业去。
从当前的情况来看，外卖骑手并没有出现向其他行业的明显流动，这只能说明一个事实，相较于其他行业，或许外卖行业劳动力的供需关系没有那么失衡。
从中国消费市场的大趋势来看，餐饮外卖属于服务消费，是消费增量空间较大的领域。同时，消费者对即时消费的需求也在增加，这也是实物消费的增量来源。在这一背景下，对外卖骑手的需求存在长期增长的趋势，这在蓝领行业中其实是不多见的。
另一方面，城镇化放缓和房地产市场熄火，给宏观经济带来的结构性阵痛仍在持续之中，全社会就业形势本来就比较紧张。越来越多的人注册成为外卖骑手，很多都是因为行业调整被逼出来的，而不是因为外卖大战的补贴效应。
中国有多少外卖骑手，归根结底还是宏观大势作用下的产物。外卖大战对骑手群体规模的影响，其实被一些人高估了。
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